Doradztwo finansowe

W ramach usług naszego biura oferujemy doradztwo finansowe dla Klientów indywidualnych, firm, spółek oraz jednostek sektora publicznego. Zapewniamy pomoc w interpretacji przepisów prawa oraz w ich indywidualnym zastosowaniu. Ponadto wskazujemy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, wynikających z nieznajomości obowiązującego prawa.

Wspieramy Klientów w procesie wyboru oraz ubiegania się o produkty oferowane przez banki i inne instytucje finansowe. Zapewniamy również pomoc w sporządzaniu pism i wniosków. Prowadzimy Klientów przez kolejne stopnie formalności związanych z podpisaniem umowy kredytowe. Doradzamy we wszelkich sprawach finansowych. Pomagamy w określeniu możliwości finansowych przedsiębiorstwa oraz w wyznaczaniu właściwych priorytetów.

W czym może pomóc doradca finansowy?

Doradztwo finansowe obejmuje tematykę z zakresu finansów i produktów bankowych. Z usług doradcy finansowego warto skorzystać w momencie, gdy podmiot stoi przed wyborem konkretnego produktu finansowego – kredytu hipotecznego, pożyczki gotówkowej, lokaty czy ubezpieczenia.

Doradca przedstawia szczegółowe warunki oraz różnice pomiędzy omawianymi produktami finansowymi, dzięki czemu Klient może dokonać najlepszego wyboru lub skorzystać z oferty, która zagwarantuje mu oczekiwane korzyści. W razie potrzeby, doradca finansowy może również podjąć się negocjacji z bankami, co pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie wybranej oferty do indywidualnych potrzeb Klienta. Ponadto doradca pomaga również w wypełnieniu i kompletowaniu dokumentów oraz ich złożeniu we właściwej instytucji.